(一) 國際市場 ◆鋁土礦的資源 目前已探明的鋁土礦儲量約為250 億噸,但在世界各地分布極不均勻,儲量在10 億噸以上的國家有幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、中國、牙買加及印度等,這些國家鋁土礦總儲量約占全球鋁土礦的73%左右。其中,澳大利亞、南美、非洲等地區(qū)鋁土礦品質(zhì)較好,儲量大,開采成本低?! 粞趸X的生產(chǎn)與貿(mào)易 作為電解鋁的主要生產(chǎn)原料--氧化鋁,其生產(chǎn)的地理位置大部分分布在毗鄰鋁土礦資源的地區(qū)附近。全球在生產(chǎn)的氧化鋁廠共有六十多個,分布在30多個國家和地區(qū)。而鋁土礦資源豐富的大洋洲和拉丁美洲的氧化鋁產(chǎn)量近幾年穩(wěn)步上升,到2003 年達(dá)到了全球產(chǎn)量的55.7%。目前,國際上主要氧化鋁生產(chǎn)廠家有BHP Billiton、美鋁、加鋁、法鋁、中鋁、澳大利亞AWAC 公司、Kaiser 公司、巴西CVG 公司等。由于電解鋁生產(chǎn)對氧化鋁原料依賴性非常高,全球大部分氧化鋁(約80%~90%)都通過長期合約銷售,可供現(xiàn)貨市場銷售的極少。截至到2003 年底,全球氧化鋁產(chǎn)能(含非冶金級)已達(dá)到6031 萬噸,產(chǎn)量為5878.8萬噸?! 翡X錠的生產(chǎn) 世界鋁工業(yè)的真正工業(yè)化生產(chǎn)始于1886 年,1956 年全球鋁產(chǎn)量開始超過銅躍居有色金屬的首位,成為僅次于(鋼)鐵的第二大金屬。近幾年全球鋁加工業(yè)技術(shù)和裝備水平的提高,特別是中國鋁工業(yè)的迅速發(fā)展,帶動了全球鋁產(chǎn)量迅猛增長。截止到2004 年末,全球原鋁總產(chǎn)量達(dá)到了2985 萬噸。鋁錠生產(chǎn)主要集中在中國、美國、俄羅斯、加拿大、澳洲、巴西、挪威等國家,產(chǎn)量約占全球的60%以上?! ′X的供應(yīng)來源除了原鋁(鋁土礦-氧化鋁-電解鋁)外,回收鋁也占有很高比例?;厥珍X又分為舊料回收(主要來源是飲料罐和汽車廢件)、新料回收(加工過程中的廢屑)兩種。 ◆ 鋁錠的消費 盡管鋁早在1746 年就被科學(xué)家們所發(fā)現(xiàn),但直到19 世紀(jì)中,鋁的電解才步入大工業(yè)化生產(chǎn)。隨著電解鋁生產(chǎn)成本的逐年下降,產(chǎn)量的迅速提高,鋁被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,并帶動了鋁的消費出現(xiàn)同步增長。 (二)國內(nèi)市場 ◆ 鋁的資源 中國是世界主要鋁土礦儲量國之一,根據(jù)國土資源部公告,2001 年鋁土礦儲量為5.06 億噸,資源量17.97 億噸。全球人均鋁土礦占有量為4 噸,中國僅有400 公斤。中國鋁土礦97%分布在山西、河南、貴州、廣西、四川、山東、云南七個省,特點是鋁硅比低,生產(chǎn)工藝復(fù)雜。露天礦少,開采成本相對較高?! ?氧化鋁的生產(chǎn) 中國氧化鋁產(chǎn)量從90 年代不足100 萬噸,發(fā)展到2004 年的700 多萬噸,已經(jīng)成為僅次于澳大利亞的第二大氧化鋁生產(chǎn)國,中鋁公司也成為僅次于美鋁的全球第二大氧化鋁生產(chǎn)商。中國氧化鋁產(chǎn)量的大幅增加,仍然跟不上快速發(fā)展中的電解鋁工業(yè),供需矛盾日益突出。2004 年中國共進(jìn)口氧化鋁587 萬噸,同比增長5%以上,成為了世界上最大的氧化鋁買家。中國對氧化鋁的采購量、采購方式,很大程度上決定著全球現(xiàn)貨氧化鋁的市場平衡和價格走勢?! ?鋁錠的生產(chǎn) 中國鋁工業(yè)始于50 年代,經(jīng)過50 年的發(fā)展,特別是從1992 年起呈現(xiàn)出的飛躍發(fā)展,成為了全球鋁業(yè)矚目的焦點。我國電解鋁產(chǎn)量已從2001 年起躍居全球第一,從2002 年至2004 年連續(xù)三年年產(chǎn)量增長超過一百萬噸,鞏固了世界第一的地位。 2004 年,中國國內(nèi)新增電解鋁產(chǎn)能143 萬噸。由于各方原因,在建成的產(chǎn)能中,仍有116 萬噸產(chǎn)能處于閑置狀況,關(guān)閉或淘汰的電解鋁產(chǎn)能80 萬噸。截止2004 年底,我國大陸共有大小電解鋁廠119 家,產(chǎn)能達(dá)到977 萬噸,比2003 年增加17.1%,產(chǎn)量為667 萬噸。據(jù)統(tǒng)計,2004 年我國電解鋁產(chǎn)量在20 萬噸/年以上的鋁企業(yè)有6家,10-20 萬噸/年的有17 家,10 萬噸/年以下的有96 家。 ◆ 鋁的消費 中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展,帶動了鋁消費相關(guān)行業(yè)的高增長率。尤其是在建筑、交通運輸和包裝三大領(lǐng)域,鋁已經(jīng)逐漸成為消費的主體。消費量從1990 年的83萬噸上升到2003 年的490 萬噸,增長了近490%。從消費地域看,基本形成了華南、華東目前國內(nèi)最大的二大鋁消費地區(qū),而以重慶為中心的西南地區(qū)正成為新的鋁消費地區(qū)?! ∥覈X產(chǎn)量和消費量雖然已躍居世界前列,但在產(chǎn)品品種、成本、技術(shù)、管理、環(huán)保、勞動生產(chǎn)率等方面與一些西方國家相比仍存在一定差距。所以目前只能說,我國是原鋁生產(chǎn)和消費大國,但還不是鋁工業(yè)強(qiáng)國。 我國的鋁工業(yè)在近十年取得了長足的發(fā)展,其生產(chǎn)能力、產(chǎn)量及消費量的迅速增長,使國內(nèi)鋁的供求關(guān)系從嚴(yán)重短缺到供略大于求,流通體制也從雙軌制轉(zhuǎn)到了市場化。從中國目前鋁的流通來看,生產(chǎn)企業(yè)的地域大部分仍集中在西北部。消費的熱點則主要在華南和華東地區(qū),西南的重慶是近幾年迅速發(fā)展起來的新興消費地區(qū)?! 倪M(jìn)出口貿(mào)易看,中國在2001 年以前是鋁的凈進(jìn)口國。2001 年以來國內(nèi)原鋁產(chǎn)量的大幅增長不僅滿足了國內(nèi)鋁消費的需求,也使中國開始由凈進(jìn)口國成為凈出口國。2004 年中國凈出口未鍛軋鋁及鋁合金65.1 萬噸,為歷史新高。出口的方式主要是來料加工為主,出口的國家主要是韓國、日本,中國的香港和臺灣以及一些亞洲的非鋁錠生產(chǎn)國。